Excelência em Gestão Patrimonial
Somos uma consultoria independente especializada em Wealth Management, com um modelo 100% alinhado aos seus objetivos e livre de conflitos de interesse. Atuamos na proteção, multiplicação e perpetuação do patrimônio familiar por meio de soluções sofisticadas, personalizadas e estrategicamente estruturadas.
Nosso trabalho integra planejamento familiar, gestão patrimonial e organização financeira, sempre com rigor técnico, transparência e visão de longo prazo. Atendemos famílias que valorizam confiança, discrição, excelência e relacionamentos duradouros.
Planejamento Patrimonial, sucessório e fiscal
Planejamento orientado por objetivos: alinhamos cada estratégia às suas metas para garantir um caminho seguro e consistente. Atuamos com visão de longo prazo e utilizamos as melhores práticas e estruturas disponíveis para assegurar decisões eficientes e bem fundamentadas.
Oferecemos Gestão de Portfólio completa: seleção de ativos, alocação estratégica onshore/offshore, monitoramento contínuo e balanceamento para consolidar e otimizar seu patrimônio.
Oferecemos Câmbio (remessas e operações internacionais), Crédito, Seguros e Corporate Finance, provendo soluções financeiras completas para o seu negócio e patrimônio.
Gestão de Portfólio
Serviços FInanceiros
Quem somos nós
Na Delphos Consultoria e Gestão Patrimonial, unimos experiência e transparência para cuidar do seu patrimônio com foco no crescimento sustentável.
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Clientes satisfeitos
Anos juntos
Perguntas Frequentes
O que é o modelo de fee based ou taxa mensal?
É o modelo de remuneração onde um consultor financeiro, cobra uma taxa fixa ou uma porcentagem dos ativos sob gestão pelos serviços prestados, ao invés de receber comissões dos bancos e corretoras pelos produtos financeiros recomendados.
Eu gosto de investir sozinho, a consultoria é para mim?
O valor da consultoria cresce ainda mais quando o cliente se interessa pelo tema. No fim do dia, a decisão de seguir ou não as recomendações é sempre dele.
O consultor entra como parceiro estratégico: usa experiência técnica e prática para indicar os melhores caminhos, de acordo com os objetivos e necessidades pessoais de cada cliente.
A entrega é feita por uma equipe de especialistas dedicada a orientar, recomendar e aconselhar de forma independente e personalizada.
O modelo de assessoria não é de graça?
Não! O assessor de investimentos é um profissional vinculado a uma instituição financeira. Ou seja: trabalha para bancos ou corretoras, distribuindo os produtos que essas casas oferecem. Sua remuneração vem de comissões e metas — a comissão, em especial, já está embutida nos produtos comprados pelo investidor.
Já o consultor de investimentos atua de forma independente, sem vínculo com bancos ou corretoras. Seu foco é entender a fundo o cliente para, só então, recomendar as melhores soluções financeiras. Essa é a grande diferença entre os dois profissionais.
Enquanto o assessor ganha pela comissão dos produtos que distribui, o consultor é remunerado com um percentual sobre o patrimônio sob consultoria. Isso garante alinhamento de interesses e elimina conflitos na hora das recomendações.
É seguro investir com uma Consultoria ou um Consultor de Investimentos?
Sim. A consultoria é um modelo seguro e alinhado para o investidor. Nos mercados financeiros mais maduros do mundo, como o norte-americano, é o modelo mais comum.
Ao escolher uma consultoria é importante verificar se a mesma possui todas as licenças e certificações necessárias para atuar no mercado.
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